Des traducteurs potentiels subissent des altérations neurologique en symbiose avec des intelligences extra terrestres. L'infrastructure organique et mécanique du vaisseau interstellaire commence à malfonctionner mettant l'équipage en péril et changeant leur conception de l'humanité. Des oeuvres d'art vivante descendantes de baleines nagent à travers la Voie Lactée.Des portes vers d'autres mondes apparaissent dans une ville descendant dans l'anarchie. Un ancient magnétisme émotionel précipite une chasse à travers l'espace-temps. Les retraites mystérieuses qui marquent la vie d'une artiste aux multiples talents intriguent son amant. Après que le niveau des océans soit monté, les membres d'une communauté de personnes amphibies et terrestres se battent pour défendre leur village et choisir leur destiné. Une prêtresse doit confronter la vérité que sa vie et ses visions lui révèle.
Dans son introduction, Ursula K LeGuin caractérise les écrits de Vonarburg comme étants « sophistiqués, controlés... quelques fois très noirs, mais il y a toujours une légèreté, un coté ludique et une énergie comme celle d'un enfant entièrement absorbé dans un monde imaginaire... L'esprit qui a crée ces histoires est tranchant, intellectuallement provovateur; et s'en tient à la fine ligne entre la responsabilité sobre qu'une écrivaine sérieuse a envers son auditoire et la simple joie de raconter des histoires. »